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1939年，北平城破。京剧戏班“盛和班”的女弟子秋兰专攻老生，反串技艺出神入化。日军少佐是戏迷，因秋兰不肯唱堂会，下令屠杀了整个戏班。秋兰侥幸逃生，剪掉头发，化名“秋生”，凭借高超的化妆术伪装成男人，主动报名进入日军俱乐部唱戏。在敌人的心脏地带，她一边用戏文麻痹敌人获取情报，一边联络抗日组织。少佐总觉得“秋生”眼熟，屡次试探。秋兰在一次演出《花木兰》时，看着台下醉醺醺的日军，将对故土的眷恋与满腔仇恨融入唱腔，一曲唱罢满座皆惊。最终在日军高层聚会上，秋兰将炸药藏于戏服中，唱完最后一句“安能辨我是雄雌”后，与剧场同归于尽。
将传统戏曲与抗战谍战完美融合，充满了东方美学的悲壮感。女主角的表演极具张力，在雌雄莫辨之间游走，每一个眼神都是戏。不仅拍出了家国仇恨，更拍出了艺术在乱世中的骨气。
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